تقليل الإنتاج والأسعار، هل هذه نهاية أوبك؟

منذ تفشي كوفيد-19 في عام 2020، دخل الاقتصاد العالمي في ركود، مع ارتفاع الذهب، وانهيار أسواق الأسهم، وانخفاض أسعار النفط. قطعت المملكة العربية السعودية الأسعار لمبيعات النفط إلى آسيا والولايات المتحدة لشحنات أكتوبر، وتجاوز التخفيض الشهر الماضي.

كسر استهلاك النفط اليومي العالمي (إجمالي الحجم السائل) علامة "100 مليون برميل" لأول مرة في عام 2019، ووصل إلى 10.96 مليون برميل. هذا يعني أن الاستهلاك اليومي العالمي أكثر من 100 مليون برميل، والاستهلاك السنوي أكثر من 5 مليارات طن.

منذ تفشي كوفيد-19، انخفض الطلب على الوقود بشكل كبير، بينما استمر العرض العالمي للنفط في الزيادة.

انخفض استهلاك النفط العالمي بحوالي ربع بسبب كوفيد-19. كان مستوى استهلاك النفط اليومي العالمي في الربع الثاني من هذا العام أقل من 77 مليون برميل، وهو تقريباً 20 سنة مضت.

شهد 20 أبريل انهيار أسعار النفط الخام الأمريكي من 17.85 دولار إلى -37.63 دولار، انخفاض أكثر من 300%، أكبر انخفاض في يوم واحد للخام الأمريكي في التاريخ.
ترتفع وتنخفض أسعار النفط في التاريخ، وعوامل مختلفة تؤثر على أسعار النفط. أحد أهم العوامل هو أوبك.

ولادة أوبك

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هي منظمة دائمة، حكومية دولية تم إنشاؤها في مؤتمر بغداد في 10-14 سبتمبر 1960، من قبل إيران، العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية، فنزويلا.
قبل أوبك، كانت الأخوات السبع (شركة النفط الأنجلو إيرانية، جلف أويل، رويال داتش شل، شيفرون، إكسون موبيل، سوكوني، شركة ستاندرد أويل في نيويورك، وتكساكو) تسيطر على أسواق النفط العالمية.

في الخمسينيات، كان الفحم هو الوقود الأكثر أهمية عالمياً، لكن استهلاك النفط زاد بسرعة، و استمر الطلب في النمو. في عام 1959، خفضت الأخوات السبع الأمريكية سعر النفط المنتج في فنزويلا والشرق الأوسط بنسبة 10% لتقليل سعر الولايات المتحدة.

لمواجهة احتكار النفط الأمريكي، وُلدت أوبك.
يسيطر أعضاء أوبك الـ13 على حوالي 30% من الإمدادات النفطية العالمية و79.4% من الاحتياطيات المؤكدة. تنتج الدول الأعضاء في أوبك حوالي 42% من النفط الخام في العالم، وتمثل صادرات النفط من أوبك حوالي 60% من إجمالي البترول المتداول عالمياً.

تأثير أوبك على أسعار النفط

داخل مجموعة أوبك، المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتبقى العضو المهيمن في أوبك، مع كل حالة من قطع إنتاج النفط من قبلهم، ينتج عنها ارتفاع حاد في أسعار النفط، والعكس بالعكس.
بالإضافة إلى ذلك، 'مملكة آل سعود' هي أيضاً المصدر الرائد للنفط الخام عالمياً. منذ عام 2000، جميع الحوادث التاريخية منذ حظر النفط العربي عام 1973 تشير إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على هيمنتها في سوق النفط. إنها تحدد الأسعار في تحديد أسعار النفط الخام من خلال السيطرة على العرض.

يمكن أن تُعزى جميع التقلبات الرئيسية في أسعار النفط في التاريخ الحديث بوضوح إلى مستويات الإنتاج من المملكة العربية السعودية، جنباً إلى جنب مع دول أوبك الأخرى.

هل هذه نهاية أوبك الآن؟

نجاح النفط الصخري وانهيار أسعار النفط في عام 2014 علامات على تراجع أوبك.
منذ عام 2014، خلق النفط الصخري الأمريكي ازدهاراً في إنتاج النفط الخام المحلي. يشكل النفط الصخري أكثر من ثلث الإنتاج البري للنفط الخام في الولايات الثمان والأربعين السفلى. دفع إنتاج النفط الأمريكي من 8.8 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى رقم قياسي 12.2 مليون برميل يومياً في عام 2019.

نتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

اليوم تحتل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا المراكز الثلاثة الأولى في إنتاج النفط العالمي.

في نوفمبر 2014، رغم نداءات أعضاء أوبك الآخرين لخفض الإنتاج، زادت المملكة العربية السعودية الإنتاج بشكل حاد فجأة، محاولة هزيمة شركات النفط الصخري الأمريكية من خلال الزيادة التنافسية في الدول الأعضاء في أوبك. لكن النفط الصخري الأمريكي نجا بقوة من خلال الاقتراض، وأصبح أكثر كفاءة، وانخفضت تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

خلال هذا الوقت، اقتصاد المملكة العربية السعودية يتراجع بسرعة. كان لدى المملكة العربية السعودية أعلى عجز حكومي في التاريخ-98 مليار دولار أمريكي، يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.

في عام 2016، قادت المملكة العربية السعودية أوبك وروسيا للوصول إلى اتفاقية تخفيض إنتاج أوبك+. منذ ذلك الحين، تعافت أسعار النفط بثبات. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في النظر في الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة لإدراج أرامكو السعودية لتخفيف الصعوبات المالية المحلية.

خلال هذه الفترة، إن تخفيض إنتاج أوبك + أنقذ النفط الصخري الأمريكي مرة أخرى. زادت القدرة الإنتاجية للنفط الصخري بشكل حاد بـ4 مليون برميل يومياً، متجاوزة المملكة العربية السعودية، و روسيا.

حتى الآن، يستمر هيكل أوبك والتماسك في الانقسام والتهرب.

في 8 مارس 2020، بدأت المملكة العربية السعودية حرب أسعار مع روسيا، مما سهل انخفاض 65% ربع سنوي في سعر النفط. اندلعت حرب الأسعار بسبب انهيار في الحوار بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا حول تخفيضات إنتاج النفط المقترحة في خضم جائحة كوفيد-19. انسحبت روسيا من الاتفاقية، مما أدى إلى سقوط تحالف أوبك+.

بينما كانت صدمات النفط السابقة مدفوعة إما بالعرض أو الطلب، فإن انهيار الأسعار لعام 2020 غير عادي للغاية في تاريخ سوق النفط: إنه ينتج عن صدمة طلب ضخمة وفائض عرض هائل في نفس الوقت.